Técnico/a Especialista em Banca e Seguros: nível 5 e horas

Descrição no catálogo

Gerir a carteira de clientes da instituição, aconselhar e acompanhar o cliente, comercializar produtos e serviços - financeiros e de seguros, colaborando nas tarefas e procedimentos associados ao funcionamento de instituições bancárias e seguradoras, respeitando a legislação em vigor e os regulamentos internos.

Perfil profissional: atividades

• Tratar e analisar informação sobre mercados financeiros e produtos bancários e seguros.
• Colaborar na gestão comercial e na ação direta das vendas.
• Analisar o risco de operações bancárias e de seguros em função do perfil do cliente.
• Gerir e recuperar créditos de clientes particulares.
• Aconselhar os clientes sobre produtos e serviços financeiros sustentáveis.
• Recomendar planos de seguros e explicar as condições e benefícios.
• Elaborar propostas e realizar vendas de produtos financeiros e de seguros de acordo com as necessidades do cliente.
• Colaborar na prevenção de riscos de corrupção e de infrações conexas e na prevenção do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

Componente tecnológica no catálogo: Obrigatórias

Esta secção do catálogo não é reproduzida nesta página. Consulte-a na fonte oficial indicada acima.

Componente tecnológica no catálogo: Opcionais

• UC00033 Comunicar e interagir em contexto profissional: 4,5 pontos de crédito
• UC00034 Colaborar e trabalhar em equipa: 4,5 pontos de crédito
• UC00077 Aplicar storytelling na comunicação: 2,25 pontos de crédito
• UC01664 Gerir e automatizar documentos em processador de texto: 2,25 pontos de crédito
• UC00602 Modelar bases de dados relacionais: 2,25 pontos de crédito
• UC00035 Desenvolver competências pessoais e criativas: 2,25 pontos de crédito
• UC00032 Elaborar o plano de negócios: 4,5 pontos de crédito
• UC01665 Planear e gerir projetos no contexto da banca e seguros: 4,5 pontos de crédito
• UC01666 Aplicar técnicas de storytelling na comunicação de dados: 4,5 pontos de crédito
• UC00297 Implementar a política de comunicação institucional: 4,5 pontos de crédito
• UC00321 Implementar o regime de proteção de dados pessoais: 2,25 pontos de crédito

Regra do catálogo para as unidades opcionais

Para obter a qualificação de Técnico/a Especialista em Banca e Seguros, para além das UC Obrigatórias, terão também de ser realizadas UC Opcionais correspondentes ao total de 15,75 pontos de crédito.

O que esta página não diz

Esta página reproduz dados do Catálogo Nacional de Qualificações. Não diz o que uma qualificação permite fazer, para além do que o texto do catálogo acima afirma.

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